Классическая ролевая адвенчура, сочетающая в себе китайскую и западную культуры и мифологию и разворачивающуюся в эпоху столкновения Востока и Запада. Игрок станет свидетелем таких исторических событий как Битва на реке Талас, гражданская война в Аравии, крестовые походы и Мятеж Ань Лушаня, а также столкнется с такими уникальными историческими врагами как солдаты Меровингов, венецианский флот, Аббасидский халифат, солдаты династии Тан и даосы, а также с уникальными мифическими существами, такими как кентавры, Медуза, Черные и Белые Жнецы и богиня Сюаньну Девяти Небес.
Согласно китайским легендам, во времена битв между людьми и демонами люди использовали меч Сюаньюань, легендарное оружие, благодаря которому они неоднократно одерживали победу над демонами. Бог Созидания посчитал, что люди и демоны не могут сосуществовать, поэтому он создал новый мир из хаоса и переселил туда демонов, тем самым закончив войну в эпоху легенд и дав старт истории мира людей. Эти легенды со временем постепенно забылись, однако слухи о легендарном оружии никогда не прекращались.
Помимо меча Сюаньюань, существует также волшебный горшок Слияния Духов, которым пользовался Бог Созидания, переданный в руки древних героев, под защитой кого Китай вступил в эпоху культурного расцвета династии Тан, чей величественный образ распространился от всемирно известного Шелкового пути до различных цивилизованных стран мира.
Сюжет же игры стартует в Венеции, где по приказу Пипина III-го Короткого главный герой, франкский рыцарь Септим отправляется долгое и опасное путешествие на восток с целью найти трактат «Непобедимое Искусство войны»!